Cum deschidem un cont?

Veți intra în tabloul de bord, acum puteți introduce profilul personal, profilul companiei și detaliile profilului companiei.

Cum să importați noi clienți, produse sau servicii?

 

Dacă doriți să adăugați un produs nou, puteți găsi aceste 3 butoane în panoul din stînga, pentru date despre produse, clienți, servicii, parteneri

Cum se fac șabloanele?

Înainte de a face primul șablon, este necesar să completați profilul companiei, profilul personal, pentru a insera unele produse și unii clienți.

În acest ghid tutorial veți găsi:

  1.    Cum se deschide un cont pe platforma Fastboss?
  2.    Setați profilul personal 
  3.    Setați profilul companiei
  4.    Setați profilul afacerii
  5.    Setați profilul asistentului virtual, avatarul, numele și vocea.
  6.    Cum se folosește tabloul de bord și se apelează Assistentul? 
  7.    Cum se introduce un produs, client, serviciu, sau partener.
  8.    Cum se fac șabloanele?
  9. Cum se folosește Assistentul de pe telefonul mobil.
Fastboss Tutorial BOOK

Cum se deschide un cont pe platforma Fastboss?

  1. Faceți clic pe Înregistrare în meniul de sus al paginii, veți fi redirecționat către pagina Fastboss înregistrare. https://app.fastboss.ai/?redirect=register#/login
  2. Introduceți un nume de conectare, o parolă, un e-mail

Veți intra în tabloul de bord. Acum puteți introduce profilul dvs. personal, profilul companiei și detaliile profilului companiei. Aceste date sunt importante pentru a vă învăța asistentul despre afacerea dvs. Imaginați-vă că angajați pe cineva acum și trebuie să faceți câteva prezentări despre dvs., despre companie și afacerea dvs. Orice angajat va trebui să cunoască aceste informații înainte de a începe un loc de muncă cu dvs. Deci, asistentul virtual Fastboss va fi introdus în detaliile dvs. specifice de afaceri. Asistentul va utiliza aceste informații pentru a completa automat toate câmpurile din documentele în care este posibil să vorbiți despre compania sau afacerea dvs.

Datele dvs. personale vor fi utilizate pentru a lua legătura cu serviciul nostru de asistență pentru clienți pentru a vă identifica contul sau a reseta parola.

Datele companiei vor fi folosite de asistentul dvs. pentru a face câteva materiale de marketing și prezentări. De asemenea, pentru a completa variabile despre informațiile companiei, numele, adresa sau alte detalii.

Dacă nu doriți să îndepliniți aceste câmpuri chiar acum, puteți sări peste acești pași și să faceți acest lucru mai târziu, când veți simți nevoia.

Vedeti aici un film de ajutor in engleza https://youtu.be/d6TdyEAPIRc

Setați profilul personal

  1. Dacă ați înregistrat deja datele dvs. de conectare, atunci profilul dvs. personal poate fi accesat prin link: https://app.fastboss.ai/#/loginaccesând https://app.fastboss.ai/#/dashboard/settingsputeți oricînd edita profilul personal sau de business.
  2. În profilul dvs. personal, veți găsi câmpuri pentru nume, prenume, data nașterii, numele străzii, număr, oraș, index (cod poștal), țară, stat, e-mail, e-mail alternativ, sex, profil Facebook, profil Twitter, profil LinkedIn . Câmpurile obligatorii sunt bifate cu *. Pentru a trece la următorii pași pentru înregistrare, trebuie să completați câmpurile obligatorii.

    Setați profilul companiei

    În profilul companiei, câmpurile obligatorii sunt marcate cu stea (*). Detaliile din aceste câmpuri vor fi folosite pentru a crea documente comerciale, iar Asistentul nu vă va întreba de fiecare dată informațiile despre compania dvs.

    Câmpurile obligatorii pentru profilul companiei dvs. sunt Nume, e-mail, telefon, stradă, număr, oraș, cod poștal, țară și contul bancar al companiei. De obicei, numărul contului bancar este utilizat pentru a crea șabloane de facturi, contracte și facturi.

    Unele informații incluse aici sunt utile pentru a genera unele documente de marketing, cum ar fi licența, certificarea, certificatele de marcă și drepturile de autor.

    Altele pentru documente juridice și scrisori oficiale: numărul de înregistrare al companiei, licență, autorizații.

    Setați profilul asistentului virtual, avatarul, numele și vocea

    Este plăcut să vezi zilnic o față care îți place, ca Asistent Personal. De asemenea, poate este mai probabil să-i dați asistentului un nume pentru a simți că este o persoană reală care vă ajută. De aceea, am creat acest instrument, pentru confortul psihologic, colaborând cu asistentul robot.

smart virtual assistant app
smart virtual assistant app for android
voice assistant 4

Cum se folosește tabloul de bord și se apelează Asistentul virtual?

Tabloul de bord este simplu de utilizat, în câteva secunde după ce ați intrat, veți vedea un scurt tutorial introductiv și, de asemenea, pe site-ul nostru este disponibil un tutorial video pe pagina „Ajutor”.

Tabloul de bord conține 2 meniuri verticale. În partea stângă sunt datele clasificate ca Șabloane, Documente, Produse, Servicii, Afaceri, Clienți, Parteneri și Concurenți. Aceste date clasificate sunt incluse pentru nevoile generale de afaceri, dar este posibil să le utilizați doar câteva. Toate aceste informații sunt disponibile pentru asistent și vor fi în interiorul lui oricând ai nevoie să găsești ceva. Prin urmare, asistentul dvs. va învăța din aceste tabele de date și va căuta să vă ajute să găsiți mai mulți clienți, partenerii dvs.

 

Produsele

pentru produsele pe care le aveți în compania dvs., am dezvoltat un sector special în care vă puteți introduce toate bunurile spre vânzare. În capitolul următor, veți vedea cum să lucrați cu această secțiune de tablou de bord. Toate produsele dvs. sunt sincronizate în direct, iar un nou produs introdus va fi disponibil și pentru vizualizare pe mobil. De asemenea, puteți utiliza aplicația mobilă pentru a crea un produs nou, dacă trebuie să îl faceți din mers.

Cum se introduce un produs, client, serviciu, sau partener.

  • Dacă doriți să adăugați un produs nou, puteți găsi în stînga aceste 3 butoane
  • Pentru a adăuga manual un produs, alegeți butonul CREARE și apoi va apărea un nou formular de produs. După ce completați fiecare câmp, faceți clic pe SALVARE și, de asemenea, puteți anula.

    Pentru importarea mai rapidă al tuturor produselor dvs. listate într-un fișier Excel sau într-o bază de date, puteți alege butonul IMPORT, iar lista cu produsele dvs. va fi importată direct în tabloul de bord. Aveți grijă ca câmpurile tabelelor din tabloul de bord și din fișierul CSV să fie la fel consecutiv aranjate, în caz contrar, informațiile vor fi confundate. Rețineți că fișierul SCV trebuie să conțină (,) separator, deci atunci când exportați fișierele Excel în CSV utilizați (,) virgula.

    De asemenea, dacă trebuie să exportați un fișier CSV care conține toate produsele dvs., utilizați butonul EXPORT.CSV.

    Aceleași acțiuni vor fi disponibile pentru import, adăugarea unui nou serviciu sau a unui client nou.

    • Dacă doriți să adăugați un serviciu nou, puteți găsi în colțul din dreapta jos aceste 3 butoane.
    • Pentru a adăuga manual un serviciu, accesați tabelul de servicii pentru a alege butonul CREARE, apoi, mai jos, va apărea un formular.

      Pentru un import mai bun și mai rapid al tuturor serviciilor dvs. enumerate într-un fișier excel sau într-o bază de date, puteți alege butonul IMPORT CSV (lângă butonul ADĂUGARE NOU), iar toate listele care conțin serviciile dvs. vor fi importate direct în tabloul de bord. Aveți grijă ca câmpurile tabelelor din tabloul de bord și din fișierul CSV să fie la fel consecutiv, în caz contrar, informațiile vor fi confundate. Rețineți că fișierul SCV trebuie să conțină (,) separator, deci atunci când exportați fișierele Excel în CSV utilizați (,) separator.

      Clienții

    • Dacă doriți să adăugați un client nou, puteți găsi în jos aceste 3 butoane.
    •  

      Pentru a adăuga manual un client, accesați tabelul de servicii, alegeți butonul CREARE și apoi, mai jos, va apărea un formular. După ce completați fiecare câmp, faceți clic pe SALVARE și, de asemenea, puteți anula.

      Pentru un import mai bun și mai rapid al tuturor clienților dvs. listați într-un fișier Excel sau într-o bază de date, puteți alege butonul IMPORT.CSV (lângă butonul CREARE) și toată lista care conține clienții dvs. va fi importată direct în tabloul de bord. Aveți grijă ca câmpurile tabelelor din tabloul de bord și din fișierul CSV să fie la fel consecutiv, în caz contrar, informațiile vor fi confundate. Rețineți că fișierul SCV trebuie să conțină (,) virgula, deci atunci când exportați fișierele Excel în CSV utilizați (,) separator.

    • Puteți alege tipul de clienți - de exemplu, dacă sunt B2B sau B2C din tabelul respectiv. Chiar dacă clientul dvs. este B2C, pașii descriși mai sus sunt disponibili și pentru tabelul B2C. 

Șabloanele –

șabloanele sunt primul pas când trebuie să presetați unele documente de afaceri. Dacă creați o dată un șablon pentru documentele dvs. de afaceri de rutină, data viitoare, asistentul dvs. îl va folosi pentru a genera un anumit document doar cu telefonul smartphone. Variabila inclusă în șabloanele dvs. va forma fluxul de dialog între dvs. și asistentul dvs. Folosind vocea dvs., puteți vorbi conținutul variabilelor, iar asistentul dvs. va scrie în șablon tot conținutul fiecărei variabile. Dacă nu puteți găsi variabila dvs. specifică, puteți utiliza variabila [ANY_TEXT], [ANY_NUMBER] sau [ANY_DATA]. Dacă credeți că acest lucru nu vă va ajuta, puteți solicita o nouă variabilă de la echipa noastră și vom gestiona această solicitare. Mai multe despre variabile, veți vedea mai jos:  10. Cum să facem șabloane ?

Documente - acesta este fișierul stoc al documentelor dvs. deja realizate și utilizate. Este ca și arhiva dvs. de documente comerciale, unde aveți acces oricând și oriunde de pe telefonul smartphone. Sistemul nostru este foarte flexibil și puteți citi și edita documente folosind telefonul dvs. Documentele se deschid foarte repede, iar acest lucru este mai mult decât un sistem de stocare în cloud. Acesta este fișierul dvs. secret în care vă mențineți toate cunoștințele, documentele financiare, managementul juridic și documentele de marketing. Accesul la documentele companiei dvs. nu a fost niciodată atât de ușor. Dacă va trebui să căutați un anumit document pe care să îl trimiteți unui anumit client, îi veți cere asistentului să facă acest lucru. (această caracteristică este în curs de dezvoltare). 

 

Templates 1

Cum să vă construiți șabloanele?

 

Probabil că șabloanele sunt primele acțiuni importante efectuate pe tabloul de bord Fastboss.

Înainte de a face primul șablon, este necesar să completați profilul companiei, profilul personal, pentru a insera unele produse și unii clienți. În caz contrar, asistentul vă va spune „Nu aveți încă produse, vă rugăm să creați unul sau să utilizați un alt șablon”. După ce veți completa aceste câmpuri, cele mai importante variabile vor fi clarificate.

De fapt, ce este un șablon?

Un șablon este un document text de rutină care poate avea un număr infinit de text sau pagini și care sunt utilizate mai frecvent în viața dvs. de afaceri.

Exemple de șabloane: ofertă comercială, acord de vânzare, notificare de plată, scrisoare pentru organizația publică, factură, facturi, condiții suplimentare pentru acord sau contracte, anunț formal, raport zilnic (sau săptămânal), raport financiar zilnic, solicitări, raport de supraveghere tehnică, Raport tehnic de întreținere, Solicitări, Cerere urgentă, Certificat de urgență medicală, Raport de inventar, Raport de stocuri etc. Adică documentele necesrae de completat atunci cînd de exemplu sunteți în mașină, pe câmpul agricol, sau pe un șantier, pe șosea ajutând la o urgență, un serviciu medical, într-o situație excepțională, grăbit sau pur și simplu într-o conferință de afaceri unde nu aveți loc pentru un laptop și aveți doar smartphone-ul. Mai simplu: orice activitate în aer liber care necesită un document instantaneu.

 Deci, pentru a începe crearea unui șablon, faceți clic pe „Șabloane“ din panoul din stânga și, în fereastră, faceți clic pe Creare

 Acest editor de text este similar cu orice editor folosit, deci are cele mai importante instrumente de editare a textului. 

Apoi, folosind o funcție de copiere / lipire (Ctrl + C) / (Ctrl + V) puteți introduce textul aici. Puteți copia textul din orice document folosit anterior și îl puteți face ca un șablon de document de rutină. Dacă documentul părinte are o anumită formatare, este mai bine să ștergeți toate formatările din text înainte de a copia

 

 

După ce lipiți textul, pe pagina editorului, gândiți-vă care sunt variabilele de text. Asta înseamnă ceea ce schimbați de la o situație la alta. De exemplu, poate fi, numele clientului, adresa clientului, produsul, prețul, reducerile etc. După ce ați găsit toate variabilele, înlocuiți-le cu o variabilă adecvată din panoul mov din dreapta, pur și simplu trageți-le și fixați-le. Dacă nu vedeți variabila adecvată situației dvs., derulați panoul în jos. Dacă după aceea nu puteți găsi variabila posibilă de utilizat, vă rugăm să folosiți variabila [ORICE TEXT] -pentru propuneri de text, [ORICE NUMĂR] -pentru numere și monedă, [ORICE DATE] = pentru date (zi, lună, an) ). Mergeți până la sfârșitul textului și puneți toate variabilele care necesită acest tip de document. După ce terminați, inserați câteva cuvinte cheie specifice acestui șablon. De exemplu, dacă acest document este un contract de vânzare utilizat pentru încălțăminte, includeți în cuvintele cheie: pantofi, acord, vânzare - în spațiul de sub titlu.

Titlul pe care îl puteți utiliza „Acordul de vânzare„. Salvați șablonul și verificați utilizarea acestuia cu asistentul dvs. pentru a potrivi unele posibile erori. Puteți edita șablonul dacă ați găsit unele greșeli și îl puteți salva din nou. Când sunteți sigur că totul a fost făcut corect, îl puteți folosi pe telefon data viitoare. În acest fel, puteți face orice tip de documente text. 

Variabilele.

Care sunt variabilele? Ce tipuri de avriabile sunt?

Variabila este un element, o caracteristică sau un factor care este susceptibil să varieze sau să se schimbe. În tabloul nostru de bord, variabilele sunt cuvinte care se modifică de obicei în funcție de nevoile afacerii dvs., precum: numele clientului, adresa clientului, produsele, prețul, reducerile, avansul etc.

Unele dintre variabile sunt prestabilite: Variabile personale. Acestea sunt câmpurile pe care le-ați completat în profilul dvs. personal sau de companie. Acestea sunt inserate automat în documente. De ce le-am inclus? Pentru că uneori va trebui să lucrați cu un șablon pe care cineva din echipa dvs. vi l-a împărtășit. În acest caz, șablonul va lua numele dvs., dar nu numele membrilor echipei dvs. (sau numele companiei și persoanele de contact).

Există, de asemenea, variabile universale - cum ar fi tipul de date [TODAY DATE], tipul contorului [NUMĂRUL NUMĂRULUI]. Aceste variabile sunt inserate automat de către asistent, în funcție de ce dată este astăzi sau de numărul de ordine care ia un anumit document. Contorul funcționează consecutiv. Aceste variabile nu preiau influența utilizatorului.

Variabilele clientului sunt [NUMELE CLIENTULUI], [ADRESA CLIENTULUI], [PRODUSELE CLIENTULUI] și toate variabilele pe care credeți că le puteți folosi pentru identificarea clientului dvs.

Dacă țineți mouse-ul peste o anumită variabilă, este posibil să vedeți argumente sau comentarii la această variabilă, astfel încât să înțelegeți mai bine unde să o utilizați. 

Documents

Documentele

Acest buton deschide fișierul unde se stochează documentele dvs. deja făcute și utilizate. Este ca și arhiva dvs. de documente comerciale, unde aveți acces oricând și oriunde de pe telefonul smartphone. Sistemul nostru este foarte flexibil și puteți citi și edita documente folosind telefonul dvs. Documentele se deschid foarte repede, iar acest lucru este mai mult decât un sistem de stocare în cloud. Acesta este fișierul dvs. secret în care vă mențineți toate cunoștințele, documentele financiare, managementul juridic și documentele de marketing. Accesul la documentele companiei dvs. nu a fost niciodată atât de ușor. Dacă va trebui să căutați un anumit document pe care să îl trimiteți unui anumit client, îi veți cere asistentului să facă acest lucru. 

Produsele - pentru produsele pe care le aveți în compania dvs., am dezvoltat un sector special în care vă puteți introduce toate bunurile de vânzare. În capitolul următor, veți vedea cum să lucrați cu această secțiune de tablou de bord. Toate produsele dvs. sunt sincronizate în mod sincronizat, iar un nou produs introdus va fi disponibil și pentru vizualizare pe ambele platforme -mobilă și computer. De asemenea, puteți utiliza aplicația mobilă pentru a crea un produs nou, dacă trebuie să îl faceți din mers.

Dacă doriți să adăugați un produs nou, puteți găsi în colțul din dreapta jos aceste 3 butoane ADAUGĂ NOU, IMPORTĂ CSV ȘI EXPORTĂ .CSV

Pentru a adăuga manual un produs, alegeți butonul CREARE și apoi va apărea un nou formular de produs. După ce completați fiecare câmp, faceți clic pe SALVARE și, de asemenea, puteți anula.

Pentru importarea mai rapidă al tuturor produselor dvs. listate într-un fișier Excel sau într-o bază de date, puteți alege butonul IMPORT, iar lista cu produsele dvs. va fi importată direct în tabloul de bord. Aveți grijă ca câmpurile tabelelor din tabloul de bord și din fișierul CSV să fie la fel consecutiv aranjate, în caz contrar, informațiile vor fi confundate. Rețineți că fișierul SCV trebuie să conțină (,) separator, deci atunci când exportați fișierele Excel în CSV utilizați (,) virgula.

De asemenea, dacă trebuie să exportați un fișier CSV care conține toate produsele dvs., utilizați butonul EXPORT.CSV.

Aceleași acțiuni vor fi disponibile pentru import, adăugarea unui nou serviciu sau a unui client nou.

  • Dacă doriți să adăugați un serviciu nou, puteți găsi în colțul din dreapta jos aceste 3 butoane.
  • Pentru a adăuga manual un serviciu, parcurgeți aceiași pași ca și pentru produse.

Cum se folosește Assistentul de pe telefonul mobil.

 Aplicația Fastboss este disponibilă pe piețele AppStore și Google Play. Pentru a-l descărca, accesați pagina noastră de pornire https://wp.fastboss.ai  de pe telefonul smartphone și faceți clic pe pictograma AppStore sau Google Play. Sau pur și simplu căutați-l în AppStore sau Google Play de pe smartphone. 

După instalarea aplicației pe telefon, veți include loginul și parola. Dacă v-ați deschis contul anterior, în tabloul de bord trebuie să inserați aceleași date de conectare și parolă. Dacă nu vă amintiți parola, utilizați linkul de sub fereastra de conectare pentru a solicita o nouă parolă de la sistemul de criptare.

După ce vă autentificați cu succes, veți vedea o scurtă introducere și vi se va solicita confirmarea e-mailului. După confirmarea prin e-mail, reîmprospătați fereastra aplicației și veți trece la pasul următor din contul dvs. 

Asistentul dvs. va face un scurt tur explicativ despre procesul de lucru și, după aceea, puteți începe să utilizați aplicația.

Aplicația este simplă, intuitivă și ușor de utilizat. Dacă aveți câteva comentarii despre unele instrumente nefuncționale sau altceva de propus pentru a-l îmbunătăți, nu ezitați să ne împărtășiți! Scrieți feedback-ul dvs. despre serviciul nostru de asistență pentru clienți sales@fastboss.ai.

Mai jos sunt câteva sfaturi scurte despre modul de utilizare a unei aplicații mobile.

Pentru a utiliza un șablon pe telefonul dvs. smartphone, faceți clic pe acesta și asistentul dvs. va începe fluxul de dialog.

  • Pentru a crea un client - utilizați butonul CLIENȚI/CREARE.
  • Pentru a crea un produs de pe telefon - utilizați fila Creare din meniul produsului.
  • Pentru a partaja un document sau un șablon - utilizați pictograma de partajare.
  • Pentru a edita un document emis, apăsați de 2 ori pe document.
  • Pentru a vorbi cu asistentul - permiteți aplicației Fastboss să vă utilizeze microfonul și țină telefonul apropape de gură.
  • Pentru a verifica dacă asistentul dvs. v-a înțeles corect - vedeți textul de dialog. Dacă este ok, atingeți bifa.

Orice alte instrumente le veți descoperi pe parcurs sau din tutorialul versiunei mobile.

Bucurați-vă de Asistentul dumneavostră Virtual și Inteligent!

 

Dashboard and task management

Toate caracteristicile sunt pe tabloul de bord. Documente, șabloane, căutare vocală avansată, gestionarea sarcinilor, gestionarea documentelor. Oricând trebuie să vizualizați starea documentului: este semnat? vizualizat? sau chiar deschis? Verificați starea acestora pe tabloul de bord principal. Trebuie să găsiți un anumit document? Folosiți vocea și spuneți-i asistentului ce câutați ... De exemplu: „Găsește documentele cu clientul meu Alexandru, prin care a cumpărat o mașină roșie“.

Șabloane ușor de realizat

După ce v-ați conectat la versiunea desktop și ați creat câteva șabloane, este foarte ușor să le utilizați instantaneu pe telefon. Dacă sunteți un începător în compania dvs., rugați-i pe unii colegi de echipă să împărtășească un șablon prefabricat și adaptat companiei pentru care lucrați. Compania dvs. stochează toate șabloanele și documentele în cloud-ul sistemului Fastboss. Puteți partaja șabloanele și documentele dvs. oricând folosind telefonul. 

 

Completați șabloanele numai prin voce

Când alegeți un șablon de completat, asistentul dvs. digital va veni instantaneu pentru a vă ajuta și vă va întreba doar ceea ce el / ea nu știe. Ca: Clientul pentru care completați documentul, sau produsul pe care trebuie să îl vindeți chiar acum. Restul variabilelor vor fi completate automat cu informațiile pe care dvs. sau compania dvs. le-ați inclus în lista CRM și a clienților. În acest fel, un text lung cu peste 20 de câmpuri care urmează să fie completate va fi gata în câteva secunde!

Alegeți semnături

După ce documentul este completat de asistentul dvs. și dacă trebuie să semnați documentul, Asistentul dvs. va deschide cadrul de preluare a semnăturilor și vă va cere să semnați. Dacă și clientul dvs. trebuie să semneze documentul, asistentul dvs. vă va solicita să partajați linkul cu clientul dvs. Clientul dvs. va primi un link care include previzualizarea documentului și cadrul de preluare a semnăturilor. Dacă clientul dvs. este de acord cu documentul, îl poate semna. Oricum, clientul dvs. are 5 zile pentru a analiza detaliile documentului înainte de a pune semnătura pe acesta.

Document rapid și gata de partajat

 În cele din urmă, după ce toate părțile au semnat, documentul este gata pentru a fi salvat și distribuit ambelor părți. Documentele semnate includ raportul de semnătură arhivat și conectat la acestea. Raportul va reflecta toate detaliile procesului de semnare și despre părțile semnatare. Toate documentele sunt disponibile pentru a fi vizualizate în format PDF de pe telefon. În acest fel, aveți toate informațiile despre afaceri în mâinile voastre. Și dacă trebuie să găsiți câteva detalii în documentele dvs., spuneți-le asistentului!

Folosiți-l gratuit până la emiterea a 15 documente.
 No Credit card required for registration.
Activați oricând, după terminarea perioadei de încercare gratuită.
Este mai bine să începeți în versiunea desktop.
Utilizați acest buton pentru a primi un mesaj text cu link la versiunea mobilă a aplicației Fastboss disponibilă în magazinul dvs.
Aplicația mobilă Fastboss este publicată pe AppStore și pe Google Play Market.
ai voice assistant

Contactați-ne pentru prețuri adaptate

2 + 11 =